1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в пучину тайн, где сталкивается с невообразимым злом. Чтобы докопаться до истины, Лыкову приходится рисковать всем — карьерой, репутацией и собственной жизнью. Исход этого дела изменит его навсегда.