Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен их остановить.
Он уже одолел дракона Пуду, но битва еще не окончена. Тьма не сдается — она ищет новые пути, проникая в сердца простых смертных. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут защитить человечество. Их борьба продолжается, ведь демоны не знают покоя.